"Queremos uma relação de longo prazo com accionistas", diz Mexia
Numa altura em que o País vive uma crise económica cujos contornos e gravidade ainda não se conhecem na totalidade, a sessão especial de bolsa, ontem, da EDP Renováveis foi uma excepção na actualidade dominada pelas consequências dessa crise. Todos os intervenientes na operação consideraram-na um "sucesso" e sublinharam o facto de se tratar da maior estreia em bolsa da Europa em 2008. Quem investiu em acções da EDP Renováveis vai recebê-las a um preço que, segundo os analistas, é atractivo. A elevada procura baixou consideravelmente o número de acções distribuídas pelos accionistas, mas abre espaço para uma valorização nos primeiros dias. Os títulos da Renováveis entram amanhã em bolsa a oito euros, um valor que fica na parte mais baixa do intervalo de avaliações entre 7,40 e 8,90 euros. A operação cativou 158 503 accionistas particulares, dos quais 38 mil já detinham capital da EDP. Cerca de 3800 trabalhadores da eléctrica vão, também, receber acções da empresa que actua na área das energias renováveis. Nos pequenos investidores, quem deu ordem máxima de compra (30 mil acções) ficará apenas com pouco mais de 300 títulos (se a ordem tiver sido dada na primeira semana) ou metade (ordens na segunda semana). Os trabalhadores e accionistas da EDP recebem as acções que pediram. Os trabalhadores da EDP recebem os títulos com um desconto de 5% (7,60 euros), mas só as poderão negociar a partir de 17 de Julho. A operação foi marcada por uma forte procura. No caso dos pequenos investidores, a procura superou em 104 vezes a oferta, o que vale por dizer que para os 38 milhões de acções disponíveis verificaram-se ofertas na ordem de quatro mil milhões. No caso dos grandes investidores institucionais, a procura superou em mais de oito vezes a oferta. Este segmento foi determinante na fixação do preço - controlam 16,7% do capital - e na garantia de 80% do encaixe de 1,8 mil milhões de euros que a EDP irá utilizar para reduzir a dívida das Renováveis e financiar o seu crescimento. Segundo o presidente da EDP, "podíamos ter fixado o preço no nível mais alto, mas queremos uma relação de longo prazo com os novos accionistas". Questionado sobre se acredita numa estreia positiva, amanhã, da empresa em bolsa, António Mexia sublinhou que "a este preço [oito euros] a procura superou em seis vezes a oferta, o que significa que quem não ficou com acções participará na operação através do mercado. As pessoas podem tirar as conclusões" sobre o efeito que essa procura terá no preço. Mexia adiantou ainda que "a empresa não regressará ao mercado", ficando assim com apenas 25% do capital disperso.
Numa altura em que o País vive uma crise económica cujos contornos e gravidade ainda não se conhecem na totalidade, a sessão especial de bolsa, ontem, da EDP Renováveis foi uma excepção na actualidade dominada pelas consequências dessa crise. Todos os intervenientes na operação consideraram-na um "sucesso" e sublinharam o facto de se tratar da maior estreia em bolsa da Europa em 2008. Quem investiu em acções da EDP Renováveis vai recebê-las a um preço que, segundo os analistas, é atractivo. A elevada procura baixou consideravelmente o número de acções distribuídas pelos accionistas, mas abre espaço para uma valorização nos primeiros dias. Os títulos da Renováveis entram amanhã em bolsa a oito euros, um valor que fica na parte mais baixa do intervalo de avaliações entre 7,40 e 8,90 euros. A operação cativou 158 503 accionistas particulares, dos quais 38 mil já detinham capital da EDP. Cerca de 3800 trabalhadores da eléctrica vão, também, receber acções da empresa que actua na área das energias renováveis. Nos pequenos investidores, quem deu ordem máxima de compra (30 mil acções) ficará apenas com pouco mais de 300 títulos (se a ordem tiver sido dada na primeira semana) ou metade (ordens na segunda semana). Os trabalhadores e accionistas da EDP recebem as acções que pediram. Os trabalhadores da EDP recebem os títulos com um desconto de 5% (7,60 euros), mas só as poderão negociar a partir de 17 de Julho. A operação foi marcada por uma forte procura. No caso dos pequenos investidores, a procura superou em 104 vezes a oferta, o que vale por dizer que para os 38 milhões de acções disponíveis verificaram-se ofertas na ordem de quatro mil milhões. No caso dos grandes investidores institucionais, a procura superou em mais de oito vezes a oferta. Este segmento foi determinante na fixação do preço - controlam 16,7% do capital - e na garantia de 80% do encaixe de 1,8 mil milhões de euros que a EDP irá utilizar para reduzir a dívida das Renováveis e financiar o seu crescimento. Segundo o presidente da EDP, "podíamos ter fixado o preço no nível mais alto, mas queremos uma relação de longo prazo com os novos accionistas". Questionado sobre se acredita numa estreia positiva, amanhã, da empresa em bolsa, António Mexia sublinhou que "a este preço [oito euros] a procura superou em seis vezes a oferta, o que significa que quem não ficou com acções participará na operação através do mercado. As pessoas podem tirar as conclusões" sobre o efeito que essa procura terá no preço. Mexia adiantou ainda que "a empresa não regressará ao mercado", ficando assim com apenas 25% do capital disperso.
Fonte: Diário Notícias
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